Avtomatizacija · CRM
CRM avtomatizacija in avtomatsko upravljanje leadov.
Podatki o strankah, priložnostih in komunikaciji pridejo v CRM brez ročnega vnosa - z izvorom, ki ga je mogoče preveriti.
Kdaj nas običajno vključijo
- isti korak se ponavlja vsak dan
- podatki se prepisujejo med sistemi
- odobritve se izgubljajo v e-pošti
- poročila se sestavljajo ročno
- nihče nima pregleda, kje se je proces ustavil
Ni vsak korak vreden avtomatizacije
Če se korak ponovi nekajkrat letno, avtomatizacija ne povrne vložka. Zato pred razvojem izmerimo, kolikokrat se proces dejansko izvede.
Kaj to pomeni za vas
- manj ročnega prepisovanja med sistemi
- vsak korak ima čas, nosilca in status
- izjeme so vidne, ne skrite
- proces teče tudi, ko je nekdo odsoten
Kaj avtomatiziramo
- zajem povpraševanj s spletne strani
- povezavo s kampanjami in viri
- dodeljevanje skrbnikov
- opomnike in naslednje korake
- statuse ponudb
- poročila za vodstvo
CRM, ki ga nihče ne polni, ni CRM
Prodaja podatkov ne vnaša zato, ker ne bi hotela, ampak zato, ker vnos ne pomaga njej, ampak poročilu. Zato je najhitrejša pot do urejenega CRM ta, da se čim več podatkov vpiše samo - iz obrazca, iz elektronske pošte, iz koledarja.
- povpraševanje s spletne strani ustvari zapis samo
- vir povpraševanja je zabeležen brez ročnega vnosa
- komunikacija se pripne k pravi priložnosti
- naslednji korak ima rok in odgovorno osebo
- poročilo nastane iz podatkov, ki že obstajajo
Od kod je prišlo povpraševanje
Brez zabeleženega vira ni mogoče vedeti, kateri kanal se izplača. Vir se zabeleži ob prvem stiku samodejno - če se vpisuje pozneje in ročno, je podatek ugibanje.
Kako avtomatiziramo
Sprožilec
Kaj proces sproži: prejeta e-pošta, nov zapis, datum, oddan obrazec ali dogodek v drugem sistemu.
Potek in pravila
Koraki, pogoji in odgovornosti se zapišejo tako, kot proces dejansko teče, ne kot je opisan v postopkovniku.
Integracije
Podatek se prenese med sistemi enkrat in v pravi obliki, brez ročnega prepisovanja.
Izjeme
Kar ne ustreza pravilom, gre v čakalno vrsto s pojasnilom, ne v tiho napako.
Nadzor in sledljivost
Potrditve
Kjer je potrebna odločitev človeka, sistem počaka in zabeleži, kdo je potrdil.
Dnevnik
Vsak korak ima čas, vhod, izhod in status. Napako je mogoče ponoviti in odpraviti.
Poročanje
Koliko primerov je steklo samodejno, koliko jih je čakalo in kje se zatika.
Sorodno delo
Pogosta vprašanja
Koliko časa traja postavitev?
Odvisno od števila korakov in sistemov. Prvi delujoč del običajno steče v nekaj tednih.
Kaj se zgodi z izjemami?
Gredo v čakalno vrsto s pojasnilom in jih obravnava človek. Nič ne izgine tiho.
Ali je vsak proces vreden avtomatizacije?
Ne. Če se izvede nekajkrat letno, se vložek ne povrne - to izmerimo pred razvojem.
Sorodne rešitve
Se sliši kot vaš projekt?
Pošljite opis projekta, obstoječi sistem, razpisno dokumentacijo ali datum dogodka.